Comment créer un devis client et le transformer en commande dans Odoo 19
Pour créer un devis, ouvrez Ventes → Devis → Nouveau, sélectionnez le client (Odoo précharge automatiquement sa liste de prix et ses conditions de paiement), ajoutez les lignes de produits, puis cliquez sur Confirmer pour le transformer en commande client ferme, ce qui réserve le stock et prépare la livraison.
Contexte
Restaurant Le Wouri commande des boissons, du riz, de l'huile et un service de livraison.
Étapes
- Créer le devis : Ventes → Devis → Nouveau, client
Restaurant Le Wouri. - Vérifier la liste de prix et les conditions de paiement préchargées automatiquement.
- Ajouter les lignes : 20 cartons de boissons, 30 sacs de riz, 10 bouteilles d'huile, 1 service de livraison.
- Appliquer une remise professionnelle si négociée (voir Appliquer une remise sur une ligne).
- Ajouter une date de validité et une note commerciale si besoin.
- Envoyer le devis au client ou le confirmer directement s'il est déjà accepté.
- Cliquer sur Confirmer : le devis devient une commande, le stock est réservé, la livraison se prépare automatiquement.
Cas CamMarket
Une fois confirmée, la commande génère automatiquement un bon de livraison depuis l'entrepôt concerné et attend la facturation selon la politique choisie (à la commande ou à la livraison).
Erreurs fréquentes
- Confirmer un devis sans vérifier la disponibilité réelle du stock : la réservation peut échouer partiellement, obligeant à gérer une livraison partielle non anticipée.
- Modifier les lignes après confirmation sans passer par un avenant tracé : complique le suivi commercial et la facturation.
- Oublier la date de validité du devis pour une offre promotionnelle temporaire.
Prérequis : Créer un client professionnel avec ses conditions de paiement Ramifications : si le stock est insuffisant à la confirmation, voir Gérer une livraison partielle.