Comment créer un avoir client dans Odoo 19
Pour annuler tout ou partie d'une facture déjà émise, ouvrez la facture concernée et utilisez l'action Créer un avoir : sélectionnez les lignes ou le montant concernés, confirmez, puis choisissez de rembourser le client ou d'imputer l'avoir sur une facture future.
Contexte
Un restaurant retourne deux cartons de boissons endommagés, facturés 75 000 FCFA.
Étapes
- Ouvrir la facture d'origine contenant les cartons concernés.
- Cliquer sur Créer un avoir (ou Credit Note).
- Choisir le motif (retour marchandise, erreur de facturation, geste commercial).
- Sélectionner les lignes ou saisir le montant :
75 000 FCFA. - Confirmer l'avoir.
- Choisir le traitement : remboursement direct ou imputation sur une facture future du même client.
- Vérifier le stock retourné si l'avoir est lié à un retour physique de marchandise (voir Créer un retour fournisseur pour la logique équivalente côté achats).
Cas CamMarket
Un avoir de 75 000 FCFA est créé, lié à la facture d'origine ; le stock des deux cartons retournés est recrédité séparément via un mouvement de stock, l'avoir ne gérant que la partie comptable.
Erreurs fréquentes
- Modifier directement la facture d'origine au lieu de créer un avoir : une facture validée ne doit jamais être éditée rétroactivement — voir Quand émettre un avoir plutôt que modifier la facture ?.
- Oublier de recréditer le stock si les produits sont physiquement revenus dans l'entrepôt.
- Créer l'avoir pour un montant qui ne correspond pas aux quantités réellement retournées.
Prérequis : Créer une facture client depuis une commande